1942年战时的欧洲，奥尔加，移民到法国的俄国贵族女人，同时是法国抵抗组织成员，被盖世太保发现她在自己公寓藏匿两名犹太儿童而被捕，她的案子被分配到盖世太保掌控下的法国警察局长朱尔斯手里，奥尔加想用身体

青年海德里希（杰森·克拉克饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”

二十世纪中叶，大批被德国纳粹迫害的犹太难民涌入上海，大上海成为犹太民族最后的避难所。为彻底消灭逃难到上海的犹太人，德国党卫军上校梅辛格制定了一个惨无人道的“梅辛格计划”。 为保住上海三万犹太人的生命，

1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地