故事发生在江湖时代。孤儿阿飞（刘德华 饰）传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三（钟镇涛 饰），两日成立莫逆之

故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹 饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃 饰）改嫁崔五（孙本厚 饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻

故事发生在东北地区的杨树屯。熊克俭（吕晓禾 饰）酒后失德，强奸了本村寡妇杨大翠（徐松子 饰），酒醒后自感无颜见江东父老，羞奔他乡。性格刚烈的杨大翠默默忍受着屈辱，带着一老一小艰难度日。在外长了见识的熊